ליווי משפטי למממנים וללווים, מעסקאות של מיליוני שקלים בודדים ועד מאות מיליונים.
בעסקת מימון, רוב התנאים המהותיים נקבעים כבר במסמך העקרונות. משרדנו מלווה מממנים ולווים מהשלב הזה, דרך העמדת האשראי ולאורך חיי ההלוואה.
אנו מלווים מגוון רחב של עסקאות: הלוואות תאגידיות, מימון רכישת נכסים, מימון פרויקטים, עסקאות מזנין וגיוסי חוב פרטיים. הליווי כולל בניית המבנה המשפטי, ניהול המשא ומתן, עריכת הסכמי המימון ומסמכי הבטוחות, והשלמת התנאים להעמדת האשראי.
אחד משותפי המשרד כיהן כנושא משרה בגוף פיננסי מוביל, ושני השותפים צברו ניסיון בעסקאות מימון ובשוק ההון במשרדי עורכי דין מובילים. השילוב הזה מאפשר לנו לזהות את הסיכונים המהותיים, לגבש מנגנוני הגנה מתאימים ולהוביל את העסקה לסגירה.
מימון לרכישת מקרקעין, פיתוח והקמה: הסכמי ליווי, מנגנוני משיכה ושחרור כספים, בטוחות וערבויות לפי מבנה העסקה.
מימון משלים להון עצמי או לאשראי בכיר: שעבודים בדרגות שונות, הסכמי בין נושים והסדרי כפיפות.
הסכמי הלוואה, מסגרות אשראי והלוואות גישור, כולל אמות מידה פיננסיות, אירועי הפרה ופירעון מוקדם.
הנפקות חוב פרטיות ועסקאות השקעה בחוב: זכויות המשקיעים, מסמכי נאמנות, בטוחות והתחייבויות.
מימון לרכישת חברות, פעילויות ונכסים, כולל שעבודי מניות ותיאום בין מסמכי הרכישה למסמכי המימון.
גיבוש מבנה העסקה, בחינת חלופות מימון ועריכת מסמך העקרונות, שבו נקבעים רוב התנאים המהותיים.
בדיקות נאותות משפטיות ללווה, לנכס, לזכויות ולבטוחות, לפני העמדת האשראי.
עריכת הסכמי המימון, ותכנון ורישום של בטוחות: משכנתאות, משכונות, שעבודי מניות וערבויות.
השלמת התנאים המקדמיים והעמדת האשראי, ובהמשך תיקון תנאים, מימון מחדש וטיפול באירועי הפרה.
לקראת עסקת מימון? דברו איתנו לפני החתימה על מסמך העקרונות.
לפני החתימה על מסמך העקרונות. כבר בשלב זה נקבעים מבנה הבטוחות, אירועי ההפרה, התנאים להעמדת האשראי והמגבלות על פעילות הלווה, וקשה לשנות אותם בהמשך.
מימון בכיר נהנה מעדיפות בפירעון ובבטוחות. מימון מזנין משמש כמימון משלים, בדרגת שעבוד נמוכה יותר ובתשואה גבוהה יותר. החלוקה בפועל נקבעת במסמכי העסקה ובהסכמי בין הנושים.
אנו מלווים גם מממנים וגם לווים. בכל עסקה אנו מייצגים צד אחד בלבד, בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים.
הבטוחות נגזרות ממבנה העסקה ומרמת הסיכון: משכנתאות על מקרקעין, שעבודים על נכסים ועל מניות, ערבויות אישיות או תאגידיות והמחאת זכויות. אנו מתאימים את חבילת הבטוחות לעסקה ודואגים לרישומה במרשם המתאים.
את תנאי ההעמדה, לוח הפירעון, אמות המידה הפיננסיות, אירועי ההפרה והבטוחות, וכן את המגבלות על פעילות הלווה בתקופת ההלוואה. אלה קובעים את חופש הפעולה של העסק לאורך כל חיי ההלוואה.
לא. במהלך חיי ההלוואה עולים צרכים כמו שינוי תנאים, מימון מחדש, מתן הסכמות וטיפול באירועי הפרה, ואנו מלווים גם אותם.
המוניטין שלנו נשען על תוצאות, אבל מתבטא גם במה שלקוחות מספרים.
