משרדנו בעל מומחיות רחבה בייעוץ משפטי בכלל ההיבטים הכרוכים בליווי של חברות ציבוריות, חברות בתהליכי הנפקה, ייצוג בעלי שליטה, בעלי עניין ונושאי משרה, עריכת תשקיפים, גיוסים (הון וחוב) פרטיים וציבוריים, מיזוגים ורכישות, ייצוג מול רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב, ייעוץ שוטף לחברות ציבוריות ואורגנים בהן בקשר עם ממשל תאגידי מיטבי, תכלול פעילות הדירקטוריון וועדותיו, לרבות ועדות מיוחדות לאישור עסקאות בעלי עניין, מדיניות תגמול לנושאי משרה וכיו"ב, והכל תוך הקפדה על עמידה בדרישות הדין והנחיות רשות ניירות ערך. אנו משלבים בין ראייה משפטית רחבה לבין הבנה רגולטורית עמוקה של שוק ההון בישראל.
ייעוץ שוטף לחברות ציבוריות ונושאי משרה בנושאי ממשל תאגידי, הנפקות, דיווחים ועמידה ברגולציה.
המשרד מעניק ליווי מעמיק ומשולב משפטי ורגולטורי מתוך היכרות עם שוק ההון הישראלי.
הכנה להנפקות ציבוריות – עריכת בדיקת נאותות, ליווי משפטי ותאגידי מלא.
ניסוח תשקיפים, דוחות מיידיים ודוחות תקופתיים.
ייעוץ משפטי שוטף לחברות ציבוריות בנושאי ממשל תאגידי.
ייעוץ לנושאי משרה בדבר חובות גילוי, אמון, ואחריות אישית.
ליווי מערך ציות פנימי, ועדות ביקורת ודירקטוריון.
ייעוץ לנושאי משרה בדבר חובות גילוי, אמון, ואחריות אישית.
ליווי משפטי בעסקאות עם בעלי שליטה, התקשרויות מהותיות, ואישורים לפי דין.
ייעוץ וליווי בהתנהלות שוטפת מול רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וגופים רגולטוריים נוספים.
ליווי משפטי בניסוח, אישור והטמעת מדיניות תגמול בחברות ציבוריות.
היכרות מעמיקה עם שוק ההון, כללי הרגולציה והפרקטיקה התאגידית, לצד ניסיון עשיר בליווי חברות ציבוריות, מאפשרים לנו להעניק ייעוץ מדויק,
זהיר וממוקד־תוצאה – שמחבר בין האינטרסים העסקיים לבין הדרישות המשפטיות המשתנות.
בהחלט. תהליך ההנפקה הוא מורכב ודורש ליווי משפטי צמוד כבר מהשלבים הראשוניים. אנו מסייעים בבחינת ההתכנות המשפטית, בליווי מול רשות ניירות ערך והבורסה, בהכנת תשקיף, בהתנהלות מול חתמים ובטיפול בכל ההיבטים הרגולטוריים והמסחריים. מטרתנו היא להבטיח שהתהליך יתבצע בצורה חלקה ויעילה – עד להשלמת ההנפקה והפיכת החברה לציבורית.
נושאי משרה חשופים לאחריות אישית – פלילית, מנהלית ואזרחית. טעויות בדיווח, הפרת חובות אמון, או החלטות רשלניות עשויות להוביל לעיצומים כבדים ואף להליכים פליליים. ייעוץ משפטי שוטף הוא קריטי לניהול סיכונים ולהגנה אישית.
פנייה מרשות ניירות ערך דורשת תגובה שקולה, מקצועית ומבוססת על הבנת ההקשר המשפטי והעובדתי. ליווי משפטי בשלב זה עשוי להשפיע באופן מהותי על תוצאת ההליך – החל בהפחתת העיצום ועד לביטולו.
לעיתים חברה פרטית פועלת בפועל כמו "ציבורית" – למשל כאשר יש מספר רב של משקיעים או כשמבוצעות הצעות לציבור בלי תשקיף. לעתים חברות פרטיות מבצעות פעולות אסורות על פי החוק, מבלי לדעת זאת – לכן, חשוב לבצע בחינה משפטית מעמיקה של מבנה הפעילות והסיכונים, בייחוד כאשר חברות פרטיות מבקשות לגייס משקיעים ו/או כספים, כדי להימנע מהפרות לא מכוונות של חוק ניירות ערך.
בהחלט ייתכן. גם חברה פרטית עלולה להיחשב כמי שמבצעת "הצעה לציבור" ללא תשקיף, במיוחד כאשר יש הפצה נרחבת של ניירות ערך (לרבות באמצעות שותפויות, אג"חים או מניות לא סחירות). חשוב לבצע בחינה משפטית יסודית של מבנה ההשקעה, מסמכי ההצעה, ואופי המשקיעים, כדי להימנע מהפרה של חוק ניירות ערך וסנקציות מיידיות מצד הרשות.
עורך דין מייעץ לחברה בנושאי ציות לרגולציה, מלווה בהליכי הנפקה, מסייע בניסוח וסקירת הסכמים ועסקאות, מטפל בדיווחים רגולטוריים ומייצג את החברה מול גופים רגולטוריים ובתי משפט.
המוניטין שלנו נשען על תוצאות, אבל מתבטא גם במה שלקוחות מספרים.
